Las hazañas de algunas personas en la profesión que eligieron trascienden más allá de la industria en la que operan, convirtiéndolos en nombres familiares. Es bastante seguro afirmar que incluso aquellos que no están interesados en el mundo de las inversiones están familiarizados con Warren Buffett.
Buffett encarna el término ‘inversionista legendario’ probablemente más que cualquier otro y considerando sus décadas de éxito en la selección de acciones casi sin igual, es un epíteto bien merecido.
Para aquellos que buscan emular una fracción del éxito de Buffett, adelantarse al juego, tiene sentido ver qué acciones residen actualmente en la cartera del Oráculo de Omaha. Y cuando algunas de esas acciones también cuentan con el respaldo de uno de los principales bancos de Wall Street, como Goldman Sachs, transmite un mensaje aún más fuerte de que podría ser el momento adecuado para cargar.
En este contexto, profundizamos en la base de datos de TipRanks para conocer los detalles de tres acciones que actualmente cuentan con el respaldo tanto de Buffett como del gigante bancario. Revisemos los detalles.
Occidental Petroleum (OXY)
Para nuestro primer nombre respaldado por Buffett/Goldman, nos centraremos en el sector de la energía y en la empresa multinacional Occidental Petroleum. La empresa con sede en Houston, Texas, se dedica a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Activo desde 1920, Occidental se ha convertido en uno de los mayores productores independientes de petróleo y gas de los Estados Unidos. La compañía también opera globalmente, con actividades significativas no solo en los EE. UU. sino también en el Medio Oriente y América Latina.
Con su conocimiento y alcance global, la empresa se benefició inmensamente del aumento de los precios de la energía el año pasado y, como muchos nombres en uno de los pocos sectores que prosperaron, las acciones de OXY tuvieron un 2022 estelar, con ganancias del 117 %. Pero su desempeño ha sido más apagado este año.
Afectados por los volúmenes y precios reducidos del petróleo crudo, los líquidos de gas natural y el gas natural doméstico, en el primer trimestre, los ingresos cayeron un 14,9 % año tras año a $ 7260 millones, por debajo del pronóstico de Street en $ 110 millones. Las ganancias también cayeron, con adj. El BPA cayó un 48 % a 1,09 USD, que se quedó por debajo de la estimación de consenso de 1,37 USD.
Aunque el flujo de caja libre cayó un 33 % en el primer trimestre a $1690 millones, eso no ha detenido las actividades de compra de acciones de la compañía. En el trimestre, Oxy recompró acciones por valor de 752 millones de dólares, manteniéndose encaminada para cumplir con su programa de recompra de 3.000 millones de dólares para 2023.
A pesar del bajo rendimiento, decir que Buffett sigue siendo un fanático de OXY es quedarse corto. Las acciones de OXY constituyen una parte de su cartera y, durante el primer trimestre, Buffett compró 17 355 469 acciones adicionales. En particular, continuó demostrando su fe en mayo al comprar aproximadamente 5,62 millones de acciones más. Tal como está, la propiedad de Buffett de alrededor de 217,3 millones de acciones de OXY se traduce en la asombrosa cantidad de $ 12,73 mil millones, lo que representa una participación impresionante del 24,4% en la empresa.
La fe inquebrantable de Buffett en OXY está respaldada por el analista de Goldman Sachs, Neil Mehta, quien comparte una visión positiva de la empresa. Mehta, un analista de 5 estrellas, señala algunas razones clave por las que OXY parece prometedor y señala: «Seguimos siendo optimistas sobre OXY debido a su atractivo potencial de generación de FCF (13 % de rendimiento de FCF frente al 9 % para pares diversificados), que puede impulsar una sólida recompra de acciones y permitir que la empresa redima su capital preferente y simplificar su estructura corporativa (un enfoque para la empresa este año). Nuestra perspectiva favorable de FCF está respaldada por flujos de efectivo superiores a la mitad del ciclo de los productos químicos, y seguimos esperando resultados favorables de las operaciones de Permian de OXY”.
Estos comentarios respaldan la calificación de Compra de Mehta, mientras que su precio objetivo de $77 deja espacio para rendimientos del 31% en 12 meses. (Para ver el historial de Mehta, haga clic aquí)
En otras partes de Wall Street, la acción obtiene 7 compras y retenciones adicionales, cada una, para una calificación de consenso de compra moderada. El pronóstico exige ganancias de un año del 22%, considerando que el objetivo promedio es de $71.67. (Ver Pronóstico de acciones de OXY)
Carta de comunicaciones (CHTR)
Pasemos ahora de la energía a un gran jugador en la industria de las telecomunicaciones. Charter Communications es una de las mayores empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación de los EE. UU. De hecho, por suscriptores, es el segundo operador de cable más grande del país. Charter ofrece una amplia gama de ofertas que incluyen televisión por cable, Internet de alta velocidad y servicios telefónicos para clientes residenciales y comerciales. Operando bajo la marca Spectrum, la compañía atiende a millones de clientes en 41 estados.
Además de sus servicios principales, Charter también se ha aventurado en el mercado de transmisión con su plataforma de video a pedido, Spectrum TV, que ofrece una amplia selección de películas y programas de televisión a los suscriptores.
A pesar de no cumplir con las expectativas sobre el perfil de ganancias en el informe del 1T23 del mes pasado, los inversores aparentemente prefirieron centrarse en los aspectos positivos. EPS de $ 6,65 no cumplió con las expectativas de consenso de $ 7,50, pero los ingresos crecieron un 3,4% año tras año a $ 13,650 millones y superó la proyección de Street en $ 40 millones. Además, el EBITDA ajustado aumentó un 2,6 % con respecto al mismo período del año anterior para llegar a $ 5,400 millones. En el trimestre, la empresa también registró un récord de 686.000 adiciones netas inalámbricas.
En cuanto a la participación de Buffett, posee una parte de las acciones de CHTR. Su tenencia total de 3,828,941 acciones tiene un valor actual de más de $1,27 mil millones.
El gigante de las telecomunicaciones también cuenta con el apoyo del analista de Goldman Sachs, Brett Feldman, quien ve algunos movimientos agradables para los accionistas.
“Seguimos confiando en que CHTR puede lograr un crecimiento del EBITDA de LSD en 2023, con una aceleración del crecimiento en el segundo semestre de 2023 a medida que disminuyen las comparaciones de opex… Seguimos esperando que CHTR pueda sostener y aumentar gradualmente sus recompras de acciones durante los próximos 5 años, incluso durante los períodos de gasto de capital elevado, según nuestra perspectiva de crecimiento sostenido del EBITDA, lo que debería crear una capacidad de endeudamiento adicional que esperamos que CHTR utilice para financiar recompras. Como tal, estimamos que durante los próximos 5 años CHTR recomprá cerca de $ 40 mil millones de acciones que representan casi el 60% de su capitalización de mercado”, opinó Feldman.
En consecuencia, Feldman califica las acciones de CHTR con una calificación de Compra junto con un precio objetivo de $450. ¿La implicación para los inversores? Potencial alcista del 35% desde los niveles actuales. (Para ver el historial de Feldman, haga clic aquí)
La vista de Goldman Sachs representa los toros aquí; the Street muestra una clara división en las reseñas de CHTR. De 16 revisiones recientes de analistas, hay 7 compras, 8 retenciones y 1 venta, para una calificación de consenso de compra moderada. Siguiendo el objetivo promedio de $ 469.65, los inversores obtendrán rendimientos del 41% dentro de un año. (Ver Previsión de acciones de CHTR)
Compañías Marsh & Mclennan (CMM)
Ahora cambiemos de tema una vez más a una empresa de servicios profesionales reconocida a nivel mundial que ha recibido el respaldo tanto de Buffett como de Goldman Sachs. Marsh & McLennan es un actor destacado en el campo, especializado en gestión de riesgos, corretaje de seguros y servicios de consultoría. La empresa opera a través de sus cuatro subsidiarias principales: Marsh, Guy Carpenter, Mercer y Oliver Wyman. Con experiencia que abarca estos diversos sectores, Marsh & McLennan está bien posicionada para ofrecer soluciones integrales a sus clientes a escala global.
Marsh proporciona soluciones de corretaje de seguros y gestión de riesgos a los clientes, ayudándolos a lidiar con riesgos complejos mientras protegen sus activos. Guy Carpenter se enfoca en corretaje de reaseguros y servicios de asesoría estratégica, ayudando a las aseguradoras a administrar sus necesidades de reaseguro. Mercer se especializa en consultoría de recursos humanos y ofrece una amplia gama de servicios relacionados con los beneficios de los empleados, la gestión del talento y la planificación de la jubilación. Por último, Oliver Wyman brinda servicios de consultoría de gestión, ayudando a clientes en diversas industrias con la planificación estratégica, la evaluación de riesgos y la mejora operativa.
Al estar en el negocio por más de 150 años, MMC se ha establecido como un nombre global de confianza, y esto fue evidente en el trimestre informado más recientemente de la compañía: el 1T23. Impulsados por una sólida exhibición de sus servicios de riesgos y seguros, los ingresos aumentaron un 6,3 % año tras año a $ 5,9 mil millones, superando el pronóstico en $ 40 millones. adj. El EPS de 2,53 $ mejoró los 2,30 $ generados en el mismo período hace un año, mientras que también superó las expectativas de Street en 0,06 $. Durante el trimestre, la empresa recompró 1,8 millones de acciones propias por 300 millones de dólares.
Buffett entra en escena aquí a través de las 404.911 acciones de MMC que posee actualmente. Al precio actual, valen más de 70,58 millones de dólares.
La firma de servicios globales también tiene un admirador en el analista de Goldman, Robert Cox. Al escanear la impresión Q1, Cox encuentra muchos puntos tranquilizadores para mantenerlo a bordo.
“Vemos los resultados del 1T23 de MMC como una prueba más de que la compañía está aprovechando las sólidas condiciones de intermediación de propiedad y daños a terceros, las inversiones en talento están produciendo resultados y los márgenes continuarán expandiéndose materialmente con más eficiencias de gastos identificadas”, explicó el analista. «El crecimiento orgánico de base amplia de RIS en el trimestre, combinado con nuestras expectativas de una desaceleración modesta de los precios de propiedad y daños a terceros y el crecimiento de la exposición, nos lleva a aumentar nuestra estimación de crecimiento orgánico de RIS para el año fiscal 23 en 50 puntos básicos a +9,7 % (+7,1 % excluyendo los ingresos por inversiones fiduciarias)».
Poniendo estos pensamientos en grados y números, Cox califica las acciones de MMC como Compra, respaldado por un precio objetivo de $202. Si se alcanza la cifra, los inversores esperan una subida del 16% desde los niveles actuales. (Para ver el historial de Cox, haga clic aquí)
Mirando el desglose del consenso, 3 analistas se unen a Cox en el campamento alcista y con 6 retenciones adicionales y 1 venta, la acción reclama una calificación de consenso de compra moderada. A $189,80, el objetivo promedio implica que las acciones tienen espacio para un crecimiento de ~9% en los próximos meses. (Ver Pronóstico de acciones de MMC)
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Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
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